Oscar egy halálos tornyot megmászva keresi annak gazdáját, az Azúrkék Hold boszorkányát. Azt reméli, hogy a nő hihetetlen varázsereje képes lesz megtöri az átkot, amely megöli bármelyik nőt, akit feleségül vesz. Amikor azonban a herceg meglátja, milyen gyönyörű Tinasha, jobb ötlete támad - mivel a lány biztosan elég erős ahhoz, hogy túlélje az átkot, inkább menjen hozzá feleségül! Tinasha nem lelkesedik az ötletért, de beleegyezik, hogy egy évig Oscarral éljen a királyi kastélyban, amíg a hercegre helyezett átkot kutatja. A boszorkány csinos arca azonban több életnyi sötét titkot rejt - titkokat, amelyek kezdenek újra felszínre törni...